Оценка ситуации на рынке средств Enterprise Content Management в очередном отчете компании Gartner, выпущенном осенью 2007 г.

За семь лет, прошедших с начала столетия, рынок средств управления корпоративным содержанием (Enterprise Content Management, ECM) претерпел важные структурные изменения. В основе этих преобразований лежит, естественно, коррекция потребностей заказчиков в области ECM и новые возможности, открываемые развитием самих ИТ.

Одним из главных моментов тут стало изменившееся представление компаний о том, какие задачи автоматизации наиболее приоритетны. Если в 90-е годы прошлого столетия автоматизация была связана преимущественно с внедрением ERP-решений (если понимать под ERP широкий круг учетных задач и планирования ресурсов), то в последние годы мы наблюдаем тенденцию смещения в сторону работы с неструктурированной информацией. С точки зрения компаний это означает, что средства ECM становятся неотъемлемой частью их информационных систем, более того, они все чаще выполняют критически важные функции.

Однако еще более важно, что теперь предприятия рассматривают свои корпоративные системы как единый комплекс, в который сегодня входят четыре ключевые подсистемы: управление ИТ-инфраструктурой, ERP-система, управление документами и контентом, бизнес-аналитика (рис. 1). Реализовать такую систему можно только на базе интеграции различных функциональных компонентов, что и предопределило выход на лидирующие позиции так называемых мегавендоров — многопрофильных производителей софта, в основе бизнеса которых лежит базовое ПО, преимущественно платформенного уровня.

Все это очень хорошо видно на примере весьма радикального изменения расстановки сил на рынке ECM. Нетрудно видеть, что за последние четыре-пять лет в результате активного поглощения специализированных ECM-разработчиков, а также развития собственных технологий в лидеры вышли софтверные мегавендоры (рис. 2). Отметим, что эта тенденция объясняется не только (а может, и не столько) желанием ведущих ИТ-игроков освоить новые для себя быстрорастущие направления, но и тем, что развитие ECM-средств во многом базируется на их интеграции с ПО платформенного уровня. Однако тут нужно выделить и другой субъективный аспект: новые игроки привносят в эту сферу собственное понимание ECM-сегмента в общей структуре ИТ-рынка, пытаясь направить развитие этих средств в нужном для поставщиков русле (при том, что интересы вендоров и их представления о «русле» порой довольно сильно различаются).

В плане понимания текущей ситуации на мировом рынке средств ECM, несомненно, полезно познакомиться с мнением такого авторитета, как компания Gartner, которая осенью 2007 г. выпустила очередной отчет под названием Magic Quadrant for Enterprise Content Management, 2007.

Общая ситуация

Компания Gartner оценивает позиции поставщиков на рынке с помощью магического квадрата — с учетом полноты, зрелости и интеграционных возможностей их наборов ECM-продуктов (рис. 3).

ECM-поставщики, говорится в преамбуле отчета, предлагают широкий спектр решений в этой области, фокусируясь в последнее время на процессно-ориентированных приложениях и наборах базовых контент-сервисов (basic content services, BCS). Там же отмечается, что данное исследование — это «моментальная фотография» рынка, без анализа динамики его развития во времени. Авторы объясняют это тем, что ECM-рынок за последнее время претерпел серьезные структурные изменения, в том числе с точки зрения требований пользователей, вследствие чего изменился состав параметров и критерии ранжирования вендоров.

Согласно Gartner, ECM — это комплексное понятие, объединяющее методики и технологии, предназначенные для решения критически важных ИТ-задач, связанных с управлением документами и другой неструктурированной информацией. Составители магического квадрата принимали во внимание только поставки коммерческого ПО, не учитывая услуги, предоставляемые по модели «софт как сервис» или в режиме хостинга. Gartner считает, что такие модели применяются только на уровне небольших организаций и составляют не более 2–3% от объема продаж лицензий.

По оценкам Gartner, основанным на данных об общих доходах софтверных поставщиков, объем рынка ECM в 2007 г. составит примерно 2,9 млрд долл., и до 2011 г. он будет расти ежегодно на 12,9%. Это заметно выше темпов развития ИТ-рынка в целом, что объясняется, с одной стороны, повышением спроса со стороны клиентов на подобные средства, а с другой — общей трансформацией сегмента, в котором на лидирующие позиции выдвигаются крупные инфраструктурные поставщики (здесь особо отмечается активизация Microsoft). В технологическом плане ставка делается на формирование в качестве некоторого базового предложения комплекта BCS-средств, который дополняется специализированными горизонтальными и вертикальными решениями для более сложных бизнес-приложений. Фактически как раз Microsoft инициировала процесс формирования предложений уровня BCS, начав несколько лет назад продвижение своего комплекса Windows SharePoint Services.

Рынок характеризуется высоким уровнем консолидации поставщиков, которая практически завершилась в 2006 г. в результате сделок IBM + FileNet, Open Text + Hummingbird и Oracle + Stellent. При этом ведущие мегавендоры соревнуются в основном в сегменте high-end, в то время как Microsoft начинает доминировать в нижнем ценовом диапазоне предложений. Все это создает проблемы для развития бизнеса «чистых» игроков рынка, которые сейчас ориентируются лишь на средний рынок, предлагая контент-ориентированные предложения для вертикальных рынков (content-enabled vertical application, CEVA).

Процесс слияний-поглощений в стане вендоров требует от специалистов по ИТ-планированию и ИТ-архитекторов хорошего понимания последствий этих сделок, особенно при выборе поставщиков технологий. Нужно понимать, что в результате объединения бизнеса будет происходить оптимизация продуктового портфеля, в том числе и прекращение развития тех или иных технологических линий. Пользователи могут оказаться перед необходимостью новых затрат в связи, например, с переходом с одного решения на другое.

Выход на первые роли инфраструктурных поставщиков привел к тому, что состав предложений на ECM-рынке в существенной мере нивелируется, а стратегия их развития становится скорее реактивной, а не проактивной. В то же время сегодня ECM предполагает не только умение работать с хранилищами информации, но и поддержку групповой работы в ходе реализации бизнес-процессов. В этом плане важную роль играют такие технологии, как XML, Web 2.0, Ajax, RSS.

До недавнего времени задачи ECM были логически и технологически отделены от управления корпоративной информацией (enterprise information management, EIM). Но выход на первые позиции ведущих поставщиков баз данных (IBM, Microsoft и Oracle) практически привел к объединению миров ECM и EIM. Еще одна важная тенденция этого рынка — быстрое повышение спроса на средства анализа контента.

Таким образом, сегодня технологии ECM направлены на поддержку работы с содержимым самых разных типов и форматов на протяжении всего его жизненного цикла. В то же время многие ECM-пакеты включают совместно работающие приложения, которые можно также продавать и использовать отдельно. Gartner выделяет по целевому назначению следующие их ключевые компоненты:

  • управление документами (Document Management, DM) — регистрация, контроль версий, безопасность и библиотечные службы для деловых документов;
  • работа с образами документов (Document Imaging, DI) — полный цикл работы с бумажными документами, включая их преобразование в электронный вид и оцифровку;
  • управление записями (Records Management, RM) — долгосрочное архивирование и автоматизация сохранения документов в соответствии с нормативными требованиями;
  • управление потоками работ (Workflow) — поддержка бизнес-процессов и маршрутизация контента в соответствии с рабочими заданиями и состояниями;
  • управление Web-контентом (Web Content Management, WCM) — автоматизация функций Web-мастера, управление динамическим контентом и взаимодействием с пользователем;
  • документо-ориентированная групповая работа (Document-Centric Collaboration) — коллективная работа с документами и поддержка проектных команд.

Кроме того, есть несколько дополнительных областей ECM-проблематики, актуальность которых в последние годы возрастает: работа с электронными формами (e-forms), управление цифровыми активами, управление правами доступа, интеграция систем оперативного управления документами и архивов, управление электронной почтой и ее архивирование.

Ключевые поставщики

EMC

www.emc.com  

Преимущества. Компании — традиционный лидер данного направления с сильными предложениями для корпоративных заказчиков в виде платформы Documentum; ее годовые темпы роста выше средних по рынку. Набор ПО EMC для управления контентом и архивирования отличается широкой и мощной функциональностью и поддерживает полный жизненный цикл контента — от ввода документов в электронную систему до окончательного архивирования. EMC продолжает расширять свой бизнес путем покупки компаний: ее недавние приобретения помогли усилить защиту контента, управление процессами и управление компонентами документов. Например, покупка X-Hive расширила возможности платформы Documentum при работе с форматами XML.

Предостережения. Хотя средства Documentum обладают богатой функциональностью, они довольно дороги и сложны для внедрения. Правда, в выпущенной недавно версии Documentum 6 компания пытается решить эти проблемы за счет расширения возможностей конфигурирования и интеграции. Функции управления бизнес-процессами (BPM) находятся пока в стадии развития и не достигли той глубины, которую можно увидеть в BPM-продуктах других ключевых игроков, например, у IBM/FileNet. То же самое можно сказать и о WCM-средствах, которые, впрочем, у EMC за 2006 г. были серьезно усилены. Фокусировка компании на аппаратно-программных комплексах хранения данных и средствах управления жизненным циклом информации имеет следствием то, что компания все же уделяет направлению Documentum недостаточно внимания и в последние годы ограничивает стратегические инвестиции в эту платформу.

IBM

www.ibm.com

Преимущества. Покупка FileNet сделала корпорацию крупнейшим ECM-поставщиком по общей стоимости доходов от продажи этого ПО. Спектр предложений и возможности решения крупномасштабных ECM-задач на базе технологий IBM резко расширились. В результате сделки корпорация в дополнение к своей службе IBM Global Services получила мощный внедренческо-сервисный партнерский канал — свыше 200 компаний, предлагающих в том числе более 150 собственных вертикальных решений на базе платформы FileNet. IBM традиционно занимает лидирующие позиции на многих важных вертикальных рынках, включая финансовую сферу, страхование, банковское дело и государственные организации. Эти категории заказчиков всегда были одними из главных потребителей ECM-продуктов.

Предостережения. Корпорация в очередной раз столкнулась с проблемой интеграции существующих и приобретенных технологий. Ей потребуется еще год-полтора, чтобы выработать дорожную карту развития своих продуктов DB2 Content Manager и FileNet P8. Заказчикам нужно внимательно изучить работу IBM в этой сфере, прежде чем решиться на долгосрочные инвестиции в ее ECM-продукты. Хотя набор ECM-средств IBM сейчас достаточно широк, все же по некоторым возможностям (таким, как WCM) они уступают лидирующим конкурентным продуктам. Уровень интеграции многих продуктов IBM, созданных в различных ее подразделениях, пока явно недостаточен. Например, ключевые возможности WCM сосредоточены в ее платформе WebSphere, в то время как средства для документно-ориентированной групповой работы разрабатываются в подразделении Lotus Software. IBM имеет отличный потенциал для лидерства на EIM-рынке и в сфере социально-ориентированного контента, но ей нужно улучшить маркетинговое и технологическое взаимодействие своих продуктовых подразделений. Таким образом, риски развития ПО IBM связаны прежде всего с тем, что корпорация нацелена во многом на сохранение статус-кво, а не на изменения рынка и продвижение инноваций.

Microsoft

www.microsoft.com

Преимущества. Видение компанией продвижения средств управления контентом в массы — это ключевой фактор преобразования всего ECM-рынка, который заставляет традиционных поставщиков смещаться в вертикальные сегменты. Office SharePoint Server — это пример отлично интегрированного набора продуктов, построенного на базовых технологиях Microsoft. Одно из главных достоинств SharePoint — доступность. Любой может воспользоваться средствами Windows SharePoint Services (WSS) с помощью Windows Server Client Access License (CAL).

Предостережения. В Microsoft Office SharePoint Server (MOSS) 2007 пока нет средств управления записями и Web-контентом, а также достаточных возможностей для создания CEVA-решений. Первые сведения о крупных децентрализованных внедрениях MOSS 2007 говорят о том, что необходимо улучшить возможности масштабирования, а также средства репликации и управления. Microsoft еще предстоит решить такие важные задачи, как управление составными документами и архивирование и расширить возможности workflow применительно к транзакционным приложениям.

Open Text

www.opentext.com  

Достоинства. Этот крупнейший специализированный ECM-вендор имеет представительный портфель продуктов, включая средства управления Web-контентом и электронными активами. Фокусировка именно на средствах ECM заставляет компанию двигаться вперед, предлагая инновационные решения раньше конкурентов. Приобретение Hummingbird в 2006 г. выдвинуло Open Text на лидирующие позиции на рынке юридических услуг и усилило ее присутствие в государственном сегменте, финансовой сфере, а также нефтяной и газовой отрасли. Open Text построила сильную партнерскую экосистему, в которую входят ключевые софтверные инфраструктурные вендоры, включая SAP и Microsoft. Компания предлагает хороший уровень интеграции своих продуктов с платформами этих поставщиков, а SAP поставляет ряд решений Open Text в соответствии с имеющимся реселлерским соглашением между двумя компаниями.

Предостережения. Open Text требуется упорядочить множество дублирующих друг друга продуктов и усилить концентрацию своих ресурсов для разработки ПО. Компания должна выстроить свой сервисный канал с включением в него крупных системных интеграторов и партнеров по внедрению. Перспективы развития Open Text как независимого ECM-игрока в условиях усиления роли инфраструктурных вендоров не вполне понятны.

Oracle

www.oracle.com  

Преимущества. Oracle — один из трех ведущих поставщиков ECM-платформ. Ее средства стандартизованы по отношению к ее же комплексу инфраструктурного ПО, широко распространенному в сегменте крупных организаций. Размеры и ресурсы подразделений Oracle по разработке, продажам и поддержке своих продуктов весьма впечатляют. Oracle Universal Content Management (бывший Stellent UCM) представляет собой достаточно зрелый и хорошо интегрированный набор продуктов. Под торговой маркой Oracle это ПО может быть усилено за счет дополняющих его технологий, таких, как средства бизнес-аналитики и поиска.

Предостережения. Приобретенные ECM-средства вступают в заметную конкуренцию с ранее имевшимися у Oracle продуктами. В то же время компании еще предстоит сильнее сосредоточиться на этом сегменте, чтобы стать достойным конкурентом для старожилов рынка ECM. Oracle уже объявила о своей стратегии и планах развития ECM-продуктов, но ей еще нужно проделать некоторую работу по рационализации своей собственной Content Database с продуктами Stellent Universal Content Management и Image & Process Management. Остаются открытыми вопросы продолжения поддержки других платформенных решений вне инфраструктуры Oracle, например, IBM DB2 и SAP.

Базовые контент-сервисы

В общем спектре ECM-предложений Gartner выделяет группу продуктов, относящихся к категории базовых контент-сервисов (basic content services, BCS), для которые свойственны следующие характеристики:

  • цена — ключевой количественный показатель BCS-продукта; стоимость лицензии на одного пользователя при больших корпоративных поставках должна быть менее 100 долл.;
  • масштабируемость — она подразумевает в числе прочего и то, что при большом числе пользователей объектом управления может быть относительно малое количество документов;
  • функциональность ограничена в плане как спектра, так и мощности предоставляемых средств; подразумевается, что это некий минимальный набор возможностей, имеющихся в базовых ECM-пакетах всех ведущих поставщиков;
  • простота развертывания — BCS требуют минимальных усилий по установке и конфигурированию со стороны профессиональных ИТ-служб;
  • BCS легко интегрируются с различными клиентскими приложениями и имеют средства взаимодействия с другими бизнес-приложениями и деловыми процессами.

SAP

www.sap.com

Преимущества. На рынке ECM компания выступает как инфраструктурный вендор, предоставляющий базовый набор сервисов как часть своего стека приложений. SAP имеет хорошие партнерские отношения с EMC и Open Text, что позволяет легко расширять возможности ее ERP-платформы за счет их средств ECM.

Предостережения. SAP пока не демонстрирует намерения выпустить на рынок полный набор ECM-продуктов. Такие ключевые средства, как хранение контента и архивирование, предоставляются только с опорой на партнеров. Клиенты воспринимают SAP как поставщика ECM-продуктов в отрыве от ее же технологий NetWeaver и SAP PLM DMS. У компании пока нет четко сформулированной стратегии в области ECM. Конкурентоспособность SAP по сравнению с другими поставщиками таких продуктов еще не очень велика.

Xerox

www.xerox.com  

Преимущества. Продукт Xerox DocuShare с опорой на собственные Web-ориентированные средства управления документами составляет сегодня реальную альтернативу Microsoft SharePoint, если иметь в виду его обширную функциональность и хорошее восприятие рынком в виде представительной инсталлированной базы. Расширение возможностей DocuShare предполагает развитие его функциональности и масштабируемости. С помощью этого продукта Xerox вышла за пределы базовых средств в направлении создания полноценной ECM-платформы. Хотя для DocuShare характерны в основном крупные внедрения масштаба предприятий, это решение представляет интерес и для средних компаний, особенно если учесть возможности Xerox как поставщика инфраструктурного оборудования.

Предостережения. Xerox продвигает DocuShare через свою службу Xerox Global Services, которой нужно расширить спектр своих платформенных и функциональных предложений на рынке. DocuShare имеет все базовые возможности ECM, но организациям требуется поддержка более широкого спектра совместимого оборудования и более сильная фокусировка на решении задач управления записями и архивирования контента. Чтобы удержаться на рынке в конкурентной борьбе с SharePoint, Xerox должна выделить маркетинговые и инструментальные ресурсы для поддержки создания CEVA-решений и расширять сотрудничество с системными интеграторами.