Анализ товарного предложения в сегменте ИБП представляется достаточно важной маркетинговой задачей, особенно со точки зрения клиента. Ведь потребителю важно оптимально выстроить свою ИТ-систему и выбрать наиболее подходящие для нее элементы из всего того ассортиментного множества, которое формируют многочисленные игроки рынка (а на российском рынке ИБП, по отчетам аналитической компании ITResearch, активно работает более 25 производителей). При этом для решения конкретной задачи вовсе не обязательно оптимальными окажутся наиболее продаваемые на рынке модели.

Выбор ИБП – многофакторная задача. В большинстве случаев различия в технических характеристиках устройств невелики, являются сугубо номинальными и мало влияют на практическое использование ИБП. Именно поэтому в приводимых в статье таблицах для моделей, иллюстрирующих текущий товарный ассортимент ИБП, мы не приводим все множество подробных ТТХ устройств. Главное – определиться с топологией, форм-фактором и ценовыми моментами, и это уже заметно сужает проблему выбора. На массовом рынке еще необходимо озадачиться уровнем управляемости ИБП, поскольку здесь есть реальные различия между моделями. Но нужно понимать, что за управляемость часто приходится серьезно доплачивать, а нужно ли это – серьезный вопрос для большинства пользователей. Что же касается инфраструктурного рынка, то здесь выбор проходит примерно по тому же алгоритму, только в этом случае широкий набор ТТХ уже реально должен подвергаться более серьезному анализу.

Кроме того, обязательно учитывать и очень важную специфику рынка ИБП: здесь в рамках одной модели (или линейки) обычно представлен целый ряд устройств с разной мощностью (так называемые мощностные модификации), а значит, в разы, а то и в десятки раз различающейся стоимостью. Поэтому каждый такой аппарат в рамках продуктового анализа и построения срезов рассматривается как отдельное устройство/модель.

Сегментация товарного предложения

Основные критерии сегментации ИБП – это топология, мощность, форм-фактор и потребительские классы.

Топология

Если опираться на топологию, то можно выделить семь технологических субсегментов (эта классификация используется в отчетах аналитической компании ITResearch по рынку ИБП): off-line, line-interactive AS и SIN, а также четыре класса устройств on-line различной мощности: до 3 кВА, от 3 до 10, от 10 до 120 и выше 120 кВА.

Стоит отметить, что в случае on-line-решений приведенное разделение по мощностным диапазонам сложилось не просто так. Дело в том, что при повышении мощности неизбежно (причем скачком) меняется и внутренняя схемотехника устройств. Один аппарат мощностью 3 кВА может быть «закрывающим» в маломощной линейке, а другой, с той же мощностью, – «открывающим» в линейке средней мощности. При этом они серьезно различаются по архитектуре и должны быть отнесены к разным классам. То же касается и «переходной» мощности 10 кВА. Но вот аппараты 120 кВА однозначно относятся к самой мощной группе ИБП, открывая ее.

Различие между данными топологическими сегментами очень большое, в частности, по средней мощности устройств. Резервные модели (off-line) в среднем имеют мощность 0,64 кВА, что логично, поскольку их основное назначение – защита одного офисного ПК с монитором. Интерактивные аппараты более универсальны, да и их средняя мощность ощутимо больше, достигая 1 кВА, благодаря чему в списке возможного защищаемого оборудования уже появляются рабочие станции, игровые ПК и даже некритичные серверы. Также относительно невысокую (и сопоставимую!) среднюю мощность имеют line-interactive SIN ИБП и легкий on-line (1,6 и 2 кВА соответственно). Их мощности достаточно для защиты небольших серверов и критичного сетевого оборудования.

По мере развития технологий мощностные параметры устройств меняются. Динамика средней мощности ИБП разных классов представлена на рис. 1 ( за реперную точку выбран 2007 г.). Несмотря на значительные флуктуации, для большинства субсегментов все же просматриваются выраженные тренды. В частности, мощность самого массового и легкого оборудования определенно растет: резервные аппараты прибавили за 10 лет 12%, а интерактивные с аппроксимированной синусоидой – больше 20%. Это, очевидно, следствие процессов наращивания средней мощности блоков питания ПК – основного связанного с ИБП рынка.

Обращают на себя внимание противоположные процессы в напрямую конкурирующих классах продукции – line-interactive, SIN и on-line, менее 3 кВА. Первые из них долгое время сохраняли удивительную стабильность, но в последние два года здесь началось некоторое снижение средней мощности. И, скорее всего, это происходит в результате давления со стороны сегмента легкого онлайн, который прибавляет в средней мощности, оттесняя вниз интерактивные аппараты.

В сегменте on-line средней и большой мощности закономерности несколько более сложны. Самые мощные устройства демонстрируют сокращение средней мощности одного силового блока. Это происходит за счет того, что простота реализации параллельных систем (позволяющих не только наращивать мощность, но и обеспечивать резервирование N+X) снижает необходимость в наращивании мощности отдельных шкафов. Также не нужно сбрасывать со счетов модульные системы. Они уже вполне освоились в этом диапазоне мощностей, но при этом в основной массе еще не движутся в диапазон экстремальных величин.

Аппараты с мощностью в диапазоне от 10 до 120 кВА с 2008 г. держатся на среднем уровне в 35 кВА, и особых подвижек здесь не наблюдается. В диапазоне мощности от 3 до 10 кВА прослеживается тренд к росту средней мощности, который в основном обеспечен опережающим развитием линеек достаточно мощных RT-решений.

Потребительские классы

Очень показательно разделение ИБП на два класса: «индивидуальные/легкие» и «групповые/тяжелые». Если связать это с топологической сегментацией, то первые включают все резервные и интерактивные аппараты, а также самую легкую категорию онлайн. Их объединяет тот факт, что эти устройства предназначены для индивидуальной нагрузки или группы маломощных нагрузок. Кроме того, их можно подключать к электрической сети с помощью обычной розетки, а их установка не требует особых ухищрений. Второй же класс – это мощные инсталлируемые аппараты, требующие достаточно высокой квалификации по подключению и обслуживанию.

Такой подход, конечно, не лишен определенных недостатков, поскольку в классе «индивидуальных» устройств оказываются ИБП с очень различающимися потребительскими свойствами, ориентированные на разные целевые рынки. Поэтому компания ITResearch рекомендует расщеплять первую группу на две и рассматривать в итоге три класса аппаратов (табл. 1): mass (массовые), light corporate (легкий корпоратив) и heavy (тяжелые).

Таблица 1. Деление ИБП на классы

Класс Mass (массовые, для дома и офиса) Light corporate (легкий корпоратив) Heavy (тяжелые) (только on-Line)
Технология Off-Line Line-interactive AS Line-interactive SIN On-Line до 3 кВа Однофазные от 3 до 20 кВА Трехфазные от 8 кВА Модульные

Различие между этими группами чрезвычайно велико. Например, если модели массового сегмента в среднем имеют мощность 1 кВА, то для следующего класса это уже около 2 кВА, а у моделей ИБП тяжелого класса – около 50 кВА. Во времени эти показатели в целом стабильны.

Группу mass составляют ИБП off-line и line-interactive AS, которые в подавляющем числе случаев ориентированы на рынок массовых приложений, где они в основном применяются для защиты десктопов. Данные аппараты находят свое применение как в домах, так и в организациях, и их продажи на этих двух целевых рынках соотносятся, по нашей оценке, примерно как 40 к 60. Стоит отметить, что эта категория очень часто так и называется: «ИБП для дома и офиса».

ИБП line-interactive SIN и on-line «легче» 3 кВА также имеют сходное применение – в основном они используются для защиты серверов и сетевого оборудования в случае, если не требуются инсталляционные работы, а один ИБП защищает индивидуальную нагрузку или небольшую группу устройств. Их соответственно объединяют в группу light corporate. Конечно, часть таких устройств уходит и в домашний сектор, особенно в форм-факторе tower (башня), но их доля крайне незначительна, что в целом оставляет название группы справедливым.

Все, что тяжелее, т. е. ИБП on-line мощностью свыше 3 кВА, а также все модульные устройства (среди них есть несколько моделей легче 3 кВА) относятся к сегменту heavy (тяжелые) или «инфраструктурные ИБП». Это сугубо корпоративный рынок, за исключением единичных продаж в домашний сектор, для дорогих коттеджей и квартир.

Обычное назначение таких ИБП – защита группы ИТ-устройств или же применение в качестве составляющей инженерной инфраструктуры. Поэтому тут часто используются и такие термины, как «ИБП для ЦОДов», «ИБП для ИТ-систем» и «промышленные ИБП». Зачастую это могут быть одни и те же модели, но с несколько различающейся «обвязкой». Подавляющая часть этих ИБП достаточно универсальна для использования в различных сферах, но есть и случаи изначальной разработки под те или иные цели, что обычно сопровождается существенным удорожанием систем.

На каждую из выделенных потребительских категорий приходится примерно треть всех моделей рынка, причем эта пропорция очень стабильна во времени.

Форм-фактор

Важным критерием выбора, помимо топологии и мощности ИБП, является его конструктивный тип, или форм-фактор, который также в значительной степени задает сферу его применения. Классическими и старейшими вариантами являются tower (башня), предполагающие напольную либо настольную установку, а также Rack/Mount – RM или «стоечное» исполнение. Помимо этого в последние годы все большей популярностью пользуется так называемый универсальный корпус, Rack/Tower (RT), позволяющий размещать ИБП как в стойку, так и в напольном варианте (со специальными ножками).

Кроме того, в рамках форм-фактора tower можно выделить дополнительный подсегмент home (домашний). Это легкие ИБП, у которых евророзетки размещены сверху корпуса, как у сетевых фильтров, что облегчает повседневное использование подобных аппаратов, а также позволяет подключать электробытовые приборы. Подобные устройства пока реализованы только в резервной и интерактивной (line-interactive AS) топологиях, что в целом логично. Интерактивные (line-interactive SIN) и онлайн-аппараты в таком форм-факторе пока не делают, поскольку спрос на них в домах очень мал.

«Стоечные» (Rack Mount) и «универсальные» (Rack/Tower) ИБП имеют чисто корпоративное применение. Они могут быть как индивидуальными, так и групповыми, и при этом перекрывают не только такие «родные» для себя высокотехнологичные группы, как on-line до 3 кВа и on-line от 3 до 20 кВа, но и трехфазные on-line (в случае RT), а также line-interactive SIN и даже line-interactive AS, хотя последнее представляется довольно экзотичным.

Сегмент классических однофазных устройств on-Line (обычно от 3 до 10 кВа, иногда до 20 кВа) фактически представлен двумя вариантами исполнения. Это могут быть как RT-системы, чей формат позволяет устанавливать их в стойку, так и шкафы различных габаритов, причем в данном случае часто в исполнении на колесиках, что значительно повышает их мобильность. Такие системы иногда устанавливают даже прямо в офисе, а не только в серверных комнатах.

В трехфазном сегменте доминируют шкафы (RT-системы здесь редкость), причем их габариты могут быть чрезвычайно большими, и одна параллельная система может занимать целый машзал. Здесь выделяются два класса оборудования – classic и modular. Отличие модульных систем от «классических» ИБП состоит в том, что они собираются в отдельный шкаф из силовых модулей, фактически представляющих собой полноценные ИБП, содержащие стандартные функциональные электронные узлы: центральный процессор, выпрямитель, инвертор, зарядное устройство, электронный байпас и панель управления. Естественно, как и в обычных ИБП, необходимы управляющие и батарейные модули, множество дополнительных плат и комплектующих. В зависимости от производителя и «продвинутости» системы эти составляющие также могут резервироваться. Модульные системы выпускаются во всевозможных корпусах. В последнее время стандартом де-факто становится исполнение для стандартной 19-дюйм стойки, но встречаются и индивидуальные решения нестандартного размера.

Модульная конструкция обеспечивает большую гибкость при изменении конфигурации инфраструктуры в соответствии с меняющимися требованиями к ИТ-системе. Кроме того, модульные силовые блоки портативны, а доставка устройства по частям, самой тяжелой из которых будет пустая стойка, это совсем не то же самое, что устанавливать готовый к использованию шкаф весом в сотни килограмм.

В целом сейчас на российском рынке ИБП самым распространенным форм-фактором является tower. Несмотря на опережающий рост альтернативных вариантов (в первую очередь RT), на него приходится 60% всего продуктового предложения (рис. 2). На втором месте универсальный форм-фактор RT, который стал практически однозначным признаком высококачественных корпоративных линеек в малых и средних мощностях.

Также стоит отметить рост доли ИБП в «домашнем» исполнении. В свое время это были единичные модели, а сейчас это уже 7% всего продуктового предложения. Налицо рост интереса к таким устройствам как к универсальному средству защиты широкого спектра оборудования, а не только системных блоков ПК и мониторов.

При этом представленность различных форм-факторов очень заметно различается в разных классах ИБП (подробнее см. здесь)

Стоимость

Стоимостной фактор также следует относить к основным атрибутам выбора ИБП, тем более сейчас, учитывая проблемы с покупательной способностью у клиентов, а также выравнивание технологического уровня продукции различных вендоров.

Поскольку ИБП, как мы уже говорили, представляют собой крайне разнородное оборудование разной мощности, сравнение цен «в лоб» просто неприменимо. Оптимальным представляется следующий механизм: конечная стоимость каждого устройства делится на его мощность, и в результате получается такой параметр, как «стоимость защиты» или «удельная стоимость», т. е. стоимость ИБП в расчете на 1 кВА. Затем высчитывается среднее арифметическое для всех устройств разной мощности в рамках одной линейки. Прикидка «цены вопроса» для конечного клиента становится уже более простой задачей: достаточно умножить удельную стоимость на нужную мощность, и получится сумма, которая примерно потребуется для решения задачи (стоимость дополнительного оборудования и батарейных кабинетов не включена).

ИБП различных топологическо-мощностных сегментов имеют разную удельную стоимость, причем этот параметр, несмотря на некоторые колебания, в целом стабилен (рис. 3). Исключение составляют только on-line-ИБП, причем рост все более выражен с увеличением мощности. Этот тренд связан с тем, что сильнее представлены более дорогие модульные системы. Стоит добавить, что в легком On-line также можно было бы ожидать роста в связи с увеличением числа RT-решений. Однако противоположный процесс увеличения представленности здесь производителей нижнего ценового диапазона позволил скомпенсировать данный тренд.

Наиболее низкая средняя удельная стоимость у массовых ИБП – около 112 долл. (рис. 4). Например, для защиты персонального ПК, допустим, вам требуется 650 ВА. Соответственно покупатель сможет уложиться примерно в 100 долл. Но если у него будет стоять более серьезное оборудование, то цена вопроса вырастет чуть ли не в три раза. Это, кстати, объясняет, почему в офисах организаций обычно не переходят на централизованные системы, а продолжают пользоваться легкими ИБП для индивидуальной защиты рабочих мест.

На удельную стоимость сильно также влияет форм-фактор ИБП (рис. 5). Самый дорогой класс устройств на рынке – модульные, с удельной стоимостью около 700 долл. за 1 кВА, при том что ИБП в форм-факторе tower примерно в 2,5 раза дешевле при той же мощности. RT-ИБП также совсем не дешевы, а RM-аппараты, используемые сходным образом и имеющие сопоставимые мощности, стоят в среднем тех же денег. Самая низкая удельная стоимость у home ИБП, но здесь нужно понимать, что это легкие устройства, у которых данный параметр по определению низкий. Если же сравнивать этот форм-фактор с обычными башенными ИБП той же мощности, то последние в основном получаются дешевле.

Особенности продуктовой политики основных производителей

На российском рынке ИБП активно работают более 25 производителей. Среди них есть и несколько локальных торговых марок, наиболее известна из которых компания Ippon, один из лидеров массового сегмента.

Стоит также отметить, что в последние годы некоторые крупные производители (или их партнеры) начали открывать производство непосредственно в России. В частности, в начале года компания «Абитех» в партнерстве с GE презентовала собственное производство на заводе в Долгопрудном (Московская область), где под торговой маркой Абитех будет проводиться сборка аналогов пяти моделей GE SG-CE Series мощностью 10/15/20/30/40 кВА. Причем соглашение между компаниями GE и «Абитех» предусматривает в дальнейшем возможность производства всей линейки ИБП от GE.

В основном все производители выбирают для себя несколько целевых рынков и соответствующим образом выстраивают свои товарные портфели и компетенции. Особняком стоит, пожалуй, только лидер рынка компания Schneider Electric, у которой практически нельзя обнаружить ниш, где бы она не работала, за исключением разве что нижних ценовых диапазонов (да и то, пожалуй, с выходом нескольких новых бюджетных линеек Back-UPS это утверждение становится не совсем верным).

Результат такой специализации отражается на масштабе продуктового предложения компаний (рис. 6). Безусловным лидером по ширине товарной линейки является, естественно, Schneider Electric. Также очень значительные портфели у Eaton и Powercom, которые широко охватывают средний диапазон рынка. Остальным вендорам в целом вполне хватает нескольких десятков моделей (включая мощностные модификации), закрывающих потребности их целевых рынков.

Понять позиционирование основных производителей несложно. Достаточно рассчитать среднюю мощность модельного ряда (рис. 7), и в первом приближении ландшафт отрасли (по вендорам) становится ясным. Обращаем особое внимание, что это не средневзвешенная мощность, связанная со структурой продаж, а усредненная по массиву представленных моделей. Но в целом этот показатель коррелирует со средневзвешенной мощностью и вполне репрезентативен. Данное распределение позволяет выделить основные группы вендоров, исходя из средней мощности их линеек.

Бренды 3Cott, Ippon, Powercom, Powerman – это в основном «легковесы». В их ассортименте превалируют небольшие маломощные устройства, что и отражается на средней мощности (примерно 1–3 кВА) представленных на рынке устройств. В эту же группу следует пока относить и компанию CyberPower, хотя у нее показатель усредненной мощности заметно выше. Дело в том, что у данного производителя лишь недавно начались реальные продажи тяжелого оборудования, и пока еще ее показатели здесь не слишком заметны.

Основными игроками в данном сегменте выступают Ippon и Powercom, которые проявляют и наибольшую активность в развитии своих товарных портфелей, причем направление инженерной мысли у данных компаний в целом схоже. Это движение по двум ключевым направлениям: оптимизация в нижнем диапазоне и выпуск точно нацеленных, максимально облегченных и доступных по стоимости аппаратов, а также активное развитие корпоративно ориентированной «однофазки», включая довольно продвинутые RT-аппараты. Компания Powercom недавно уже вывела на рынок модульные аппараты, но Ippon старается не отставать, выйдя в 2017 г. на рынок трехфазных систем.

Основной «средневес» – это, конечно, Schneider Electric, у которой значительное число тяжелых моделей покрывается сопоставимым количеством линеек легких ИБП, т. е. показывает ориентацию на максимальный охват рыночных ниш. В той или иной мере в эту группу можно отнести и компании Eaton, Legrand и Tripp Lite. В частности, последняя выступает на нашем рынке в статусе последователя Schneider Electric, предлагая сходное по классу и надежности оборудование, но по заметно более доступным ценам.

Остальные компании: ABB, Delta, General Electric, Huawei, Makelsan, Socomec UPS, – хотя и имеют в своем ассортименте легкое оборудование, но все же являются игроками инфраструктурного рынка, для чего в первую очередь развивают линейки тяжелого оборудования.

Из чего выбирать

Мы изложили основные принципы сегментации товарного предложения на рынке ИБП и обозначили основные диапазоны топологических, потребительских, конструктивных, мощностных характеристик современных ИБП и их позиционирование по потребительским классам. Это позволяет оценочно понять, какой ИБП нужен для ваших задач. Однако выбирать нужно, конечно, из конкретных моделей конкретного производителя. В более широкой версии настоящего обзора (см. статью «Многомерная система» в журнале «Бестселлеры IT-рынка», №1’2018) можно найти подробные таблицы с характеристиками актуальных моделей ИБП ведущих производителей на российском рынке.

Используемые в таблицах характеристики ИБП выбраны таким образом, чтобы путем простой сортировки по технологическо-эксплуатационным параметрам проводить сегментацию товарного предложения на рынке по различным критериям предпочтительной применимости устройств. Интересно, что на каждую из описанных нами выше потребительских категорий ИБП ( см. табл. 1) приходится примерно треть всех моделей на рынке, причем эта пропорция стабильна во времени. Поэтому в журнальной статье все основные модели рынка разделены на группы, исходя из данной сегментации: «легкие массовые ИБП», «легкие однофазные ИБП корпоративного класса», «ИБП средней и большой мощности для ИТ и инфраструктуры». В качестве демонстрационного примера (табл. 2) мы приводим выборку из таблицы «Легкие массовые ИБП»

Таблица 2. Легкие массовые ИБП (фрагмент)

Легкие однофазные ИБП корпоративного класса
Производитель Линейка Мощность, кВА Удельная стоимость, долл. (усредненный показатель по линейке) Топология Форм-фактор
APC by Schneider Electric SMC I/I-2U 1–3 450/600 Line-interactive, SIN Tower/RM
APC by Schneider Electric SMT I/RMI2U 0,75–3 515/650 Line-interactive, SIN Tower/RM
APC by Schneider Electric SMX I/RMI2U 0,75–3 740/900 Line-interactive, SIN RT
APC by Schneider Electric SRC 1–3 535 On-line RT
APC by Schneider Electric SRT 1–3 800 On-line RT
Delta Amplon N 1–3 400 On-line Tower
Delta Amplon R 1–3 450 On-line RT
Delta Amplon RT 1–3 600 On-line RT
Другие компании

Полные версии модельных таблиц по всем потребительским сегментам можно запросить в редакции журнала «Бестсселлеры IT-рынка» по электронной почте Bestsellers@itbestsellers.ru.

Вернуться на главную страницу обзора «Российский рынок ИБП, начало новой волны»